Elena y Alaric arremeten contra John (DAVID ANDERS) cuando la llegada inesperada de Isobel (MIA KIRSHNER) deja a Jenna devastada. Stefan y Damon se dan cuenta de que tienen una nueva arma secreta.
Tras una devastadora tragedia familiar en Minnesota, Bobby Nash se traslada a Los Ángeles para empezar de nuevo, donde se convierte en el capitán de la 118 y conoce a Athena Grant.
Damon está dispuesto a hacer todo lo posible para evitar que Elena sea víctima del plan de Klaus (JOSEPH MORGAN) para romper la maldición, y eso lo enfrenta con Stefan.
Elena espera en el sótano, donde Elijah se recupera.
Elena recibe mensajes perturbadores de Klaus. Damon y Alaric asisten como acompañantes al "Baile de la década de los sesenta" con la esperanza de que Klaus se presente, pero Klaus está jugando un juego complicado.