Atrapado en un trato para salvar la vida de Scully, Skinner ayuda al fumador a destruir pruebas de un ataque mortal de abejas, y descubre que fue incriminado de asesinato.
Un místico nativo americano intenta curar a Mulder. Scully va en búsqueda de archivos secretos sobre la experimentación en extraterrestres y sin querer se convierte en el blanco del asesino.
Mientras intenta dejar al descubierto un plan del gobierno para crear un híbrido extraterrestre-humano, Mulder obtiene alarmante nueva información sobre la abducción de su hermana.
Mulder y Scully descubren que la vida de un clarividente de 12 años está en peligro por su habilidad de resolver todos los fenómenos inexplicables en Los Expedientes X.
Mulder y Scully descubren más pruebas del plan de colonización de alienígenas en la Tierra y se proponen conservar lo que podría ser el último vínculo que le queda a la humanidad con la libertad.