Matt y Caroline son sorprendidos por la súbita reaparición de la madre de Matt, Kelly. Stefan y Elena están preocupados por la nueva actitud de Damon.
Isobel (interpretada por MIA KIRSHNER, The L Word, 24) regresa al pueblo y deja a Alaric sorprendido con su actitud, además de que le pide que organice un encuentro con Elena.
Damon hace un viaje a Georgia (junto con Elena), donde sorprende a una vieja amiga, Bree, que junto a Damon intentará averiguar como abrir la tumba.
Elena y Alaric arremeten contra John (DAVID ANDERS) cuando la llegada inesperada de Isobel (MIA KIRSHNER) deja a Jenna devastada. Stefan y Damon se dan cuenta de que tienen una nueva arma secreta.
Elena se entera de cómo Damon y Stefan se convirtieron en vampiros. Pearl (KELLY HU) se enfrenta a John Gilbert (DAVID ANDERS). Jeremy y Anna (MALESE JOW) se vuelven cada vez más cercanos.
