Emma descubre que Lily era su amiga, por lo que decide que ella y su madre se reencuentren. Regina se une a Emma para buscar a Lily y advertirle a Robin sobre Zelena. Gold enfrenta una crisis que incluye a Bella. En un recuerdo, la aparición de Lily amenaza con desestabilizar todo.
Regina se une a Emma de mala gana para buscar a la Reina de las Nieves. Mary Margaret y David terminan en una misión para buscar a Will Scarlett, que escapó de la cárcel. Elsa ve a Anna en el bosque de Storybrooke. En el pasado, Emma se hace amiga de una huérfana que huye, como ella.
Un estudiante de psicología visita a su hermana después de mucho tiempo en el aniversario de la muerte de sus padres.