Meredith se desilusiona al no conocer aspectos de la vida de Derek; Alex trata a una paciente cuyas creencias religiosas comprometen sus oportunidades de recuperarse; una mujer embarazada de 40 años diagnosticada con cáncer discrepa con la recomendación de Cristina.
Naomi pone a Fife en una posición conflictiva cuando le ruega que ayude a William con su tratamiento experimental.
En una apuesta desesperada, Buffy y las potenciales cazadoras deciden que, en vez de esperar a ser atacadas, abrirán el sello de Danthalzar y llevarán la batalla directo al Primero.
Buffy confronta a Caleb sin saber que fue dotado con la poderosa esencia del Primero. Mientras que Caleb se prepara para dar un golpe mortal, aparece un viejo amigo para ayudar a Buffy.
Aunque Buffy ahora tiene a Faith de su lado, aún no son competencia para el Primero, quien tiene de su lado a un joven pastor llamado Caleb.