La UAC se pone en marcha para localizar a un par de jóvenes amantes en una racha de asesinatos interestatales. Prentiss se entera de noticias aterradoras de su antiguo jefe en la Interpol.
La UAC es convocada a Oklahoma para investigar a un payaso asesino que aterroriza al aburrido pueblo de Guymon.