第 1 季：第 5 集: 光影魔幻工業進入數碼的蠻荒時代，電腦部門面對首個大挑戰：《小魔仙》中高難度的變身情節。毛茸茸生物專家珍寶德加入模型室，未知她親手製作的動物將會成為電腦圖像歷史中，極具標誌性的一部分。光影魔幻工業創作了「變形」一字，慕倫堅持這英文串法才是對的，表示：「連字典也是錯的。」 占士金馬倫的新片《深淵》中有一隻非常真實的水上生物，這位導演也為之苦惱。慕倫說服金馬倫「踏出信心的一步」，以電腦圖像製作偽足。為成功製作這個突破性的效果，光影魔幻工業招攬新的人材，包括加拿大曲棍球手史提夫威廉斯（史柏斯），以及來自阿拉斯加的嬉皮士馬克迪佩，他們一樣喜歡艾利斯庫珀，故很快便熟絡起來。 丹尼斯慕倫意識到無可避免的將來，故休假一年，去學習電腦圖像，最終發現了「完全不是魔法，所有東西都可以解釋。」此時，珍寶德成為了模型室中首位過渡至電腦部門的成員，發現了新的工具「只是另一個形式的畫筆和顏料。」 但並非所有人都準備好擁抱改變。模型室老臣子莊古臣及金史密夫便感到很失望，認為「工作的樂趣就是和所有人一起」，親身與現場環境、材料，和大家互動。總經理占莫利斯提出為有興趣過渡至電腦圖像的的模型師提供訓練，但古臣認為自己是心懷厭惡的一份子，解釋說：「他們正在拆散我們這裡的機器。」 新請的員工需應付數碼化的需求，包括潘國瑜，她作出了艱難的決定，離開倫敦，留下丈夫，隻身搬到三藩市加入光影魔幻工業。電腦部門百花齊開，新一代在光影魔幻工業紮根。地庫的隔音房成為了威廉斯和迪佩惡名遠播的辦公室，巢穴，他們經常在那裡開瘋狂派對。 金馬倫帶著「比《深淵》更加大型」「更具野心」的《未來戰士續集》回歸，其中一位主角更完全由液態金屬組成。在九個月內，團隊必須創造新的技術，用以解決這個問題。新人江道格美輪美奐的美術令設計推進著技術發展。 《未來戰士續集》奠定了光影魔幻工業作為世界領先電腦圖像公司的地位，潘國瑜說：「只要給我們時間，我們就可以突破。」 一日，丹尼斯慕倫告訴團隊接下來的項目，是一部史提芬史匹堡的電影，關於恐龍佔領了一個公園，費提佩會負責以定格動畫製作戲內生物。雖然慕倫反對，但史提夫威廉斯和馬克迪佩認為，以電腦圖像製作恐龍會是一大個人挑戰。原因是，根據威廉斯所講：「沒甚麼差得過完全不嘗試。」