拉斐爾·亞歷杭德羅

對艾瑪可能走向黑暗一邊的擔憂籠罩著每個人，但當艾瑪意識到瑪琳菲森的女兒莉莉其實是她寄養家庭時期最親密的朋友後，便決心找到莉莉，讓她們母女團聚。瑞金娜和艾瑪齊心合力尋找莉莉，並警告羅賓提防瑟琳娜。同時在童話鎮，古德面臨一個跟貝兒有關的危機。在過去的寄養家庭時期，年輕的艾瑪和她的新家庭情況都在往好的方向發展，但莉莉的出現可能會打破一切。

在成為黑暗者後，艾瑪立即消失了，英雄們必須聯合起來拯救她，但首先他們必須找到她，這將需要一個出人意料的盟友的幫助。

冰雪女王的「破碎景象」魔咒導致童話鎮的居民們相互敵視，整座小鎮都陷入混亂。艾瑪和愛莎必須趕緊擺脫黃絲帶的控制，從而恢復魔力、除掉冰雪女王並解除她的魔咒。瑞金娜與瑪莉瑪格特大打出手，大衛只能在一旁乾著急。與此同時，古德召集了貝兒和亨利，準備帶著他們永遠離開童話鎮。威爾斯卡利特一心想找虎克算帳。笨頭笨腦的基斯托夫讓安娜有了暖心的發現。

艾瑪在得知父母與瑪琳菲森的過往後，仍然耿耿於懷，但她必須集中精力搶先古德找到隱藏在童話鎮的作者。古德更加迫切地想找到幸福結局，於是要脅瑞金娜幫助他。在從前的童話王國，羅賓漢接受了侏儒怪的提議，前往奧茲國從黑女巫那兒盜竊一種珍貴的魔法藥水，同時也學會了什麼是盜亦有道。

艾瑪返回童話鎮，讓莉莉和瑪琳菲森團聚。而瑟琳娜的懷孕卻讓瑞金娜和羅賓難以招架。古德的健康每況愈下，以撒求助於新朋友，幫他獲取重寫歷史的魔法墨水。回到童話王國，在丹尼爾被殺的忌日，柯拉從仙境回來乞求瑞金娜的原諒，並發誓要幫助女兒找到真愛，但瑞金娜仍然懷疑母親別有用心。

為了保護艾瑪，瑞金娜出人意料地挺身而出，這將考驗她站在正義一方的勇氣。亞瑟王和暴風女王舉辦了一場皇家舞會，歡迎英雄們來到卡美洛，但當慶祝活動出現致命的轉折時，大衛和羅賓必須毫不遲疑地行動起來，否則就會在拯救艾瑪的戰鬥中失去一個關鍵人物。回到童話鎮後，虎克用了一個屢試不爽的伎倆，希望能讓艾瑪重新回到光明這邊，而英雄們卻發現，一些意想不到的包袱已經跟着他們從卡美洛回家了。