一位會計注意到公司戶口上存在金額差異,威脅說如果到時候要出庭作證,一定會說出真相,於是高布試圖恐嚇他。
由於擔心蘇暗中使計,威爾拜訪了一個對手合唱團的導師(Eve 客串演出),看看蘇洩漏了什麼消息,而合唱團因此見識了對手令人毛髮直豎的表演。同時,科特幫瑞秋改頭換面以討好菲恩,但他可能別有居心。音樂表演包括《戰利品》、《爸爸不說教》、《混搭:瘋狂的愛情/頭髮》、《想像》、《真實的顏色》和《別讓我翻臉》。
合唱團終於迎來分區賽,但當昆恩的秘密被揭穿後,合唱團可能來不及恢復狀態去參加比賽。與此同時,蘇的陰謀詭計達到了前所未有的高度,而隨著愛瑪和肯的婚禮迫在眉睫,威爾做出了一個可能永遠改變他生活的決定。音樂表演包括《我告訴你……》、《驕傲的瑪麗》、《不要停止相信》、《別在我的遊行下雨》、《你不可能總是得到你想要的東西》和《沒有你我的生活會很糟糕》。
寇弟忘了做作業,所以對戴老師撒謊。謊言越扯越離譜,導致了船上的恐慌,要去抓捕一隻虛構的鱷魚,而且馬可仕有機會幫忙。與此同時,船上的顧問安排了一次非常規的演習,讓小查和莫斯比開始互相容忍和理解。
競選決戰開始,布蘭妮和布萊恩為爭奪學生會主席之位正面交鋒。與此同時,科特得到了他夢想中的實習機會。音樂表演包括《人人都想統治世界》、《名人的皮膚》、《你今晚的樣子/你從來沒有穿戴整齊》和《改變對你有益》。