Bill A. Jones

行為分析部開始追捕一對跨州瘋狂殺人的年輕情侶。潘提斯從國際刑警的前長官那裏聽到了駭人的消息。

科特為了給父親留下好印象，參加了足球隊，成為舞台焦點。桑迪和蘇聯手進行他們破壞歡樂合唱團的計劃。同時，當昆恩和菲恩收到一些改變一生的消息時，他們的關係受到了考驗。音樂表演包括 《單身女士》、《抓住機會》和 《今晚》。

得知愛瑪剛剛喜歡上小眾經典《洛基恐怖秀》後，威爾為合唱團選定《洛基恐怖秀》作為學校的年度音樂劇。雖然蘇又從中作梗，新方向的成員還是為該劇的經典曲目注入了他們獨特的風格。Meatloaf和Barry Bostwick客串演出。音樂表演包括《科幻小說兩部曲》、《該死的珍妮特》、《不管星期六晚上發生了什麼？》、《甜蜜的異裝癖》、《摸一摸摸一摸我》、《有一盞燈（在弗蘭肯斯坦的地方）》和《時間扭曲》。

蘇的納粹獵人母親多麗絲（Carol Burnett客串演出）出現在利馬，看望她的女兒。與此同時，科特在被逼到崩潰的邊緣後做出了一個重要的決定，而瑞秋和菲恩則邁出了一大步。音樂表演包括《俄亥俄州》、《嫁給你》、《搖擺》和《你就是這樣》。

當麥金利高中的另一個不受看好的團隊需要幫助籌集資金時，合唱團主動幫忙，這證實了物以類聚。但是，蘇聽說了他們會幫忙後，迅速出手制止。同時，有些人的關係受到考驗，並將做出重大決定。Gwyneth Paltrow、Cheyenne Jackson和Charice客串出演。音樂表演包括《獨自一人》、《我追隨河流》、《轉盤》和《不可能》。

看到蘇席維斯特指導對手合唱團，布萊恩和鶯歌隊準備了充滿活力的表演，再加上評判是強硬的塔米簡阿爾伯森（Kathy Griffin 客串演出）和瑪麗康斯坦茨修女（Loretta Devine 客串演出），新方向的孩子們決定贏得地區賽的唯一方法是編寫和表演自己的原創歌曲。同時，昆恩一心想讓菲恩和她復合，再次統治麥金利。音樂表演包括 《黑鳥》、《蠟燭》、《把事情做好》、《見鬼去吧》、《耶穌是我的朋友》、《像我一樣的失敗者》、《悲慘》和《舉杯》。