C. Ernst Harth

儘管有人警告她，說她會釋放黑暗力量，但壞皇后仍準備對白雪公主進行報復。在童話鎮，瑞金娜相信她能成功把艾瑪趕出小鎮，但艾瑪決心留下來保護亨利。

艾瑪成為童話鎮副警長後不久，一個廢棄的礦場便發生坍塌事故。瑞金娜想馬上把它填滿鋪平，但亨利深信她在礦井裡藏了什麼東西。童話故事世界講述到蟋蟀吉明尼的故事，以及他如何成為良心的代名詞。在受到瑞金娜的威脅後，亞齊更加努力去讓亨利不再相信每個人都是童話人物。但當他追著亨利而被困在礦井裡時，亨利說自己也像蟋蟀吉明尼一樣在良心上掙扎，亞齊開始相信亨利。與此同時，大衛和瑪莉瑪格麗特都意識到他們之間有感情，但瑪莉瑪格麗特知道她不能傷害大衛的妻子嘉芙蓮。

巨人被柯拉綁架並帶到童話鎮。由於認錯人，他試圖找大衛報仇，引發成向鎮上復仇洩憤。艾瑪、古德先生和亨利去尋找貝爾。古德先生在艾瑪和亨利的陪同下，試圖離開童話鎮，並希望在他穿過鎮界時能保留他的記憶，然後前往機場尋找他的兒子貝爾；格雷質問貝兒在他出車禍的那晚她看到了什麼。與此同時，在童話世界裏，巨人安東違背了家族的意願，爬下了豆藤，試圖與一些人類成為朋友，而這些人類的意圖可能並不那麼高尚。