艾瑞克・金利賽

當古德先生的房子被盜竊後，艾瑪懷疑他正計劃私自維持治安以尋求正義；露比、瑪莉瑪格麗特和阿什利（Jessy Schram 飾）計劃在情人節晚上出去玩；貝兒（Emilie de Ravin 飾）做了一筆交易。

古德先生對權力貪得無厭的渴望讓貝兒對他的厭惡達到了極點。她威脅說，如果古德先生不能改邪歸正，她就離開他。矮人們拿起他們的斧子，試圖在童話鎮的礦場裏找到仙塵。而與一位老熟人的重逢卻為她埋下了禍根。與此同時，回到童話世界，侏儒怪試圖拯救被一群殘忍的海盜綁架的妻子米拉。

一個女孩遇害，她的眼睛似乎被燒出了眼眶，揭示了善與惡之間為爭奪靈魂而進行的鬥爭。

虎克拒絕選擇要讓哪三個朋友留在冥界，哈帝斯威脅要將虎克扔進失魂河。與此同時，古德急切想幫助艾瑪、白雪公主、大衛、瑞金娜、羅賓漢和亨利找到虎克，這樣他就可以回家，去到貝兒身邊，但為了這樣做，他必須在冥界找到他的前妻米拉，並接受她的幫助。

在阿德爾，冰雪女王試圖挑撥愛莎和安娜的關係，但事實證明這兩姐妹感情深厚，要離間她們絕非易事。與此同時在童話鎮，艾瑪的魔力開始失控。為了不傷害到所愛的人，她不得不將自己孤立起來。困惑的艾瑪決定求古德先生幫助她控制魔力。古德聲稱他有辦法徹底消除艾瑪的魔力，但虎克竭力阻止艾瑪做傻事。瑞金娜尋找童話書作者的計劃進展得很不順利。

就在瑪莉瑪格麗特和大衛在老奶奶餐廳舉行的加冕禮上為他們的兒子命名的時候，艾瑪和虎克掉進了瑟琳娜開啟的時間傳送門，一起回到了詛咒發生之前的魔法森林。但在尋找返程之路的過程中，他們必須小心謹慎，絕不能做出任何改變，也不能冒險改變朋友和家人的生活，以及他們自己本身的存在。