Joel Stoffer

施米高和譚莎拉意識到沃登蒲伯（客座明星史黛西凱奇）是恢複信息的關鍵，該信息會讓「 公司」崩潰。 萬艾力拐彎了另一個逃犯 本傑明邁爾斯擔心女兒的一生； 蘇克雷了解到與馬里克魯茲團聚時搭便車的危險； 當包查帶霍蘭德r一家回到他的童年時代的家時，回憶了種種往事。

寇森和神盾局特工穿越時空，滯留在1931年的紐約市。全新的Zephyr隨時都會發生時空跳躍，團隊必須把握時間，並找出到底發生了什麼事。如果他們失敗了，這將意味著世界的過去、現在和未來都將面臨災難。

神盾局一眾還有最後一次機會回到「原屬時間線」，但他們的行動可能會帶來致命的後果。

寇森和小組發現，那神盾局過去中最意想不到之人，可能是阻止地球毀滅的關鍵。

就在小組重聚時，他們成了一名不可擊敗的克里人戰士的獵物，這名戰士一心想殺光他們。

在又一次陷入賭博困境後，一個神秘的陌生人載伊諾克和費茲西蒙斯回家，結果發現，兩隻伯勞鳥並不比一隻強。