Julito McCullum

喬向合作廠商求償貨運損失的費用，卻發現對方不甚合作。歐瑪把搶來的戰利品分成等分，然後醞釀一個大膽的計畫。卡賽迪回應州長提出的學校預算提案，卡佛試著抽出時間陪藍迪。杜奇無法融入新伙伴。梅洛賦予麥可新的責任。

雖然深知可能會危害自己的職業生涯，波爾曼還是對在市政廳展開「獵熊行動」的佛烈蒙和席諾爾開出傳票。卡賽迪專注在有勝算的比賽上。馬洛和鄰居小孩玩羅賓漢的遊戲，不過麥可並不領情。

麥可、納蒙、藍迪和杜奇在街上度過他們的暑假，再捕捉一隻價格不斐的賽鴿不成後，杜奇被痛打一頓，藍迪則設想出報復的對策。市長選舉即將邁入最後幾週，洛伊斯市長和敵對陣營湯米卡賽迪，決定採取不同的選舉策略

眼見民調下滑，洛伊斯決定採取非常手段來打擊卡賽迪的士氣。勞爾另找人選來取代亞瑟，那就是查爾斯馬利莫，此舉卻讓佛烈蒙和葛瑞格大感不快。

在尋找失蹤屍體的路上，佛烈蒙向高層當局尋求協助。卡賽迪發現自己的選舉支票在學校債務上面臨重大考驗，使他開始思索向安納波里斯尋求幫助的必要性。泡泡打算採用激烈手段，以擺脫對手的糾纏。

市長收回布瑞爾的大量逮捕令，但布瑞爾還是有別的辦法可想。藍迪在學校被排擠，杜奇遭受挫折。柯文為班級的未來而奮鬥。歐瑪和雷諾前往探訪喬。佛烈蒙在犯罪現場得到啟示。