Larry Clarke

一個威脅到手術室裡每個人生命的病例到來，使紀曼迪的壞預感成真。

布思理的偵探朋友肯納卡穆拉的妹妹薩奇在華盛頓失蹤了，肯從東京打電話給他。布思理和白節德對此展開調查，他們循線索來到了一條運河，在那裡發現了薩奇被斬首的頭。布思理和白節德與肯碰面，並調查他妹妹在居家之外的生活情況，他們循線找到了一家精英伴遊公司。而然他們發現她的室友也失蹤了，團隊必須爭分奪秒找到殺害薩奇的兇手。

一名連環殺手故意在大庭廣眾之下隨機選擇受害人下手，以造成大眾恐慌。行為分析部對此展開了調查。

一位名人被殺害的案件正在進行審判程序，此案受到廣泛的關注，但其中一名陪審員竟突然死亡。

特工寇森意識到1955年7月22日在神盾局歷史上的重要性。

內奧米懇求法伊夫用仍在試驗中的療法幫助治療威廉的晚期肌萎縮側索硬化症，法伊夫感到左右為難。