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在阿德爾，冰雪女王試圖挑撥愛莎和安娜的關係，但事實證明這兩姐妹感情深厚，要想離間她們絕非易事。與此同時在童話鎮，艾瑪的魔力開始失控。擔心會傷害所愛的人，她不得不將自己孤立起來。困惑之中艾瑪決定求古德先生幫助她控制魔力。古德聲稱他有辦法徹底消除艾瑪的魔力，但虎克竭力阻止艾瑪做傻事。瑞金娜尋找童話書作者的計畫進展得很不順利。

愛莎四處尋找失蹤的妹妹安娜，其間受到艾瑪的驚嚇，不慎將艾瑪連同自己一起困在冰洞中，嚴寒導致艾瑪命懸一線。瑞金娜感到自己與羅賓漢已經徹底緣盡，於是將自己「與世隔絕」起來，連自己的兒子亨利都不想見，這讓亨利非常傷心。愛莎的冰凍魔法破壞了鎮上的電力供應，瑪莉瑪格麗特必須重新啟動發電機，恢復鎮上的電力，這是她作為童話鎮領袖面臨的第一個任務。與此同時，在過去的魔法森林，安娜試圖教大衛對抗殘暴的女軍閥寶貝。