一名病人的情況引發韋理察和麥琪討論阿爾茨海默症;艾菩爾和傑克遜努力回復他們的正常生活,而艾利桑娜則面對杜歌莉已經離開的事實。同時,紀曼迪透露她對德瑞克的最大恐懼。
瑪莉尤妮絲修女驚恐地發現黑衣天使降臨荊棘崖。基特做出大膽舉動,與葛蕾絲重聚。
為了保護艾瑪,瑞金娜出人意料地挺身而出,這將考驗她站在正義一方的勇氣。亞瑟王和暴風女王舉辦了一場皇家舞會,歡迎英雄們來到卡美洛,但當慶祝活動出現致命的轉折時,大衛和羅賓必須毫不遲疑地行動起來,否則就會在拯救艾瑪的戰鬥中失去一個關鍵人物。回到童話鎮後,虎克用了一個屢試不爽的伎倆,希望能讓艾瑪重新回到光明這邊,而英雄們卻發現,一些意想不到的包袱已經跟著他們從卡美洛回家了。
費殊宣布約翰基治將正式變為兼職,並要求艾莉成為合夥人。艾莉在維特幫助下適應與麥迪一起生活,他同意在下午看著她一段時間。