Mark Allan Stewart

岡澤勒斯和寇森必須想辦法放下分歧，共同對抗海德勒，即使這意味着與他們不信任的人合作。

揭露瑪琳達梅變為「騎兵」的故事，她發現自己處於寇森和岡澤勒斯之間戰爭的十字路口。隨着絲凱從林肯那裡瞭解到更多自己的真實背景，關於異人族的真相引導她走向新方向。

危險的新聯盟誕生了，寇森和杭特找到最令人意想不到的人——葛蘭特沃德！隨著神盾局派系之間的戰爭繼續，絲凱和林肯將發現自己捲入了這場衝突。

寇森和小組仍在為一件令人震驚的事情心煩，這讓整個小組四分五裂，因為他們必須決定如何處置自己人。與此同時，芭比和麥克表明對杭特的忠心，而沃德和33號特工開始執行個人任務。

神盾局為了在敵友難分的戰鬥中生存下來，不惜一切代價。寇森和小組被迫做出巨大犧牲，這將永遠改變他們的關係和他們的世界。