Nicholas Kadi

合唱團結束幾個月後，新方向校友們正在適應他們在紐約的新生活。布萊恩和山姆搬到了科特家，而亞提則在曼克頓的狹窄街道遭遇困境。另外，瑞秋正在習慣百老匯明星身分，而梅塞迪絲則搬到了紐約準備她的專輯。音樂表演包括《鬧市區》、《你讓我覺得很年輕》、《我生命中最美好的一天》、《搖滾明星》、《不要在地鐵裡睡覺》和《人》。

伯魯茲阿拉茲重新考慮家人在恐怖分子計劃中扮演的角色。蔡意漣發現高蓮協助包智傑，於是將她拘捕。

為了抓捕卡斯諾，雪兒和汪米高被派去和阿石見面。但是當一名SD-6的代表被派去阻止交易，雪兒的偽裝身分有可能被識破。韋利得知了綁架他的一名綁匪的身分。由於對雪兒透露了一些事，艾媚本就脆弱的生命陷入了更深的危險。