Olivia Steele Falconer

回到卡美洛，梅莉達要從篡位的鄧布羅克家族中拯救自己的兄弟們，與梅林、大衛、虎克和貝兒的偶然相遇，給了梅莉達新的希望。梅莉達不甘心把一切都交給命運，她帶著貝兒踏上了一段危險的旅程，並在危急時刻學到了什麼是勇氣。在童話鎮，瑞金娜、瑪莉瑪格麗特和大衛發現了一個咒語，可以讓梅林選中的人與他交流，但當亞瑟未能聯繫到失蹤的魔法師時，英雄們開始產生懷疑。

在卡美洛，當瑪莉瑪格麗特和大衛試圖找回黑暗者匕首時，艾瑪用捕夢網來查探過去，看梅林是如何變成一棵樹。艾瑪和瑞金娜一起找到了解救梅林所必需的原料，但她們必須搶先於不希望梅林獲救的亞瑟。

魔法有可能被摧毀，童話鎮的命運也岌岌可危，艾瑪和瑞金娜爭分奪秒，想在古德之前找到亨利。瑞金娜繼續為她之前的惡行感到沮喪，而白雪公主、大衛、虎克和瑟琳娜被囚禁起來。

為了保護艾瑪，瑞金娜出人意料地挺身而出，這將考驗她站在正義一方的勇氣。亞瑟王和暴風女王舉辦了一場皇家舞會，歡迎英雄們來到卡美洛，但當慶祝活動出現致命的轉折時，大衛和羅賓必須毫不遲疑地行動起來，否則就會在拯救艾瑪的戰鬥中失去一個關鍵人物。回到童話鎮後，虎克用了一個屢試不爽的伎倆，希望能讓艾瑪重新回到光明這邊，而英雄們卻發現，一些意想不到的包袱已經跟着他們從卡美洛回家了。

虎克和艾瑪必須打敗哈帝斯，才能和白雪公主、大衛、瑞金娜、羅賓漢、亨利和古德一起回到童話鎮。虎克離世的弟弟利亞姆的突然造訪可能會帶來他們想要的線索。同時，哈帝斯變本加厲地將英雄們困在冥界，並挑撥他們之間的關係。