Paul Anthony McLean

在靠近一個原住民保護區地帶，探員們調查一名男性被槍擊的案件，他似乎可以變成動物。

一盒「外星人驗屍」錄影帶和一名日本外交官的謀殺案，引發了莫霍斯在火車搜查一個奇怪生物。郭丹娜遇到了一群人，他們透露了有關她失蹤期間的信息。

為了挽救郭丹娜的性命，冼禾達中計了，他幫助「吸煙人」在一次致命的蜜蜂襲擊中銷毀證據，卻發現自己被誣陷為謀殺犯。