Russell Edge

在本故事的上集中，卡索和貝奇追捕一名冷血無情的殺手，此人參與了一個邪惡的國際陰謀。中情局的聰明及性感特工索菲亞康納德協助本案的調查工作，她跟卡索之間有著複雜的過往。

在本故事精彩的下集中，卡索和貝奇爭分奪秒，力圖找到「核心軸」，阻止足以將美國拖入戰爭中的連鎖反應發生。

艾迪森、阿米莉亞和法伊夫試圖拯救瑪雅和她未出生的孩子；山姆有了一個可怕的發現；一場意外的死亡讓所有人都驚呆了。

佩姬孤注一擲，透過危險計劃以阻止惠特尼弗羅斯特，藉此嘗試拯救威爾克斯博士，但是湯普森做出了驚人之舉，破壞性足以摧毀他們所有人。

佩姬須要侯活史達去消滅零物質，同時他們面臨一項沒有人能夠活着回來的任務。