Sean Maguire

行為分析部開始調查曼克頓一連串跟過量服用搖頭丸有關的死亡事件，哈奇發現跟自己感情非常疏離的弟弟肖恩也牽涉其中。

艾瑪返回童話鎮，讓莉莉和瑪琳菲森團聚。而瑟琳娜的懷孕卻讓瑞金娜和羅賓難以招架。古德的健康每況愈下，以撒求助於新朋友，幫他獲取重寫歷史的魔法墨水。回到童話王國，在丹尼爾被殺的忌日，柯拉從仙境回來乞求瑞金娜的原諒，並發誓要幫助女兒找到真愛，但瑞金娜仍然懷疑母親別有用心。

在侏儒怪犧牲性命來阻止彼得潘施下另一個詛咒之後，瑞金娜消除了她最初的詛咒，這個詛咒抹去了童話鎮的存在，讓童話鎮的居民們回到了童話世界。而艾瑪和亨利則回到了我們的現實世界，他們也沒有了童話鎮的記憶。然而，在魔法森林裏，一切都不太順利。虎克來到紐約拜訪艾瑪，試圖喚醒她的記憶，讓她再次幫助童話故事中的家人和朋友們擺脫絕境。

艾瑪和亨利來到童話鎮，與她的朋友和家人團聚，卻發現沒有人記得他們是如何回到鎮上的，或者他們過去一年在童話世界裏度過的時光。但是艾瑪確信鎮上有人要為這個新的詛咒負責，並與瑞金娜一起試圖揭開他們的身分。與此同時，在過去的一年裏，在羅賓漢的幫助下，瑞金娜試圖闖進她那已經被邪惡女巫佔領的城堡。

冰雪女王的魔咒消除之後，英雄們試圖收拾殘局，而瑞金娜不得不做出一個艱難的選擇。古德不擇手段追求權力，令虎克的命運岌岌可危，而他珍愛的每一個人都面臨危險。來到本劇季最終一章，在魔法森林的過去片段中，有人從侏儒怪的黑暗城堡掠走了貝兒，隨之而來的混亂將同時影響過去和未來。