Todd Faulkner

一次突然的任務讓伊麗莎白在關鍵時刻必須離開家人。聯邦調查局那邊，一項重大發現讓阿德霍特向斯坦求助，來執行一項緊急調查。

詹寧斯夫婦必須阻止殺手暗殺美國的頂尖科學家，斯坦和聯邦調查局也追查到同一個殺手。奶奶告知伊麗莎白關於菲利浦和伊麗娜在紐約發生的事情，令她大吃一驚。

夫婦倆終於分配到了一名新的主管，這時菲利浦正忙著收拾上次任務的爛攤子，而伊麗莎白卻假扮克拉克的姐姐詹妮弗，盡全力安撫馬爾撒。斯坦搜尋著一名失蹤的科學家，而奧列格和阿卡迪卻繼續各自為政，令妮娜再次在聯邦調查局和KGB之間左右為難。

夫婦倆對如何執行中央的指令產生了分歧。伊麗莎白丟失了一項關鍵情報，這時菲利浦派遣安娜麗絲執行任務，卻有令人意想不到的結果。

KGB和聯邦調查局爭相追蹤一位重要特工，一切都岌岌可危。

最後一季倒數第二集，伊麗莎白和其他愛國間諜們競爭。菲利浦面臨意外收穫。