一位自稱是「微晶片」的神秘人打電話給法蘭克。在凱倫佩芝的幫助下，法蘭克瞭解到微晶片實際上是位大家都以為他已死去的前國家安全局分析師。法蘭克在整個城市瘋狂搜尋此人下落，最後在微晶片面前問他想要什麼。與此同時，國土安全部特工狄娜瑪達尼，正調查法蘭克的前海軍陸戰隊戰友比利魯索，她想瞭解他是否參與了遠在阿富汗的海洛英走私案。

在審問微晶片的過程中，法蘭克斯得知微晶片想幫他打倒那些毀掉他倆生活的人。法蘭克憶起了之前一次秘密軍事行動，一名「橙色特工」下令處決國土安全部特工艾邁德素拜亞。微晶片發現了一段謀殺短片，於是被捲入了這場掩飾真相的風波之中，現在他和法蘭克必須查清楚幕後黑手的真正身份。

寇蒂斯試圖與支援小組中一位不太可靠的老兵建立聯繫，這位老兵為了展開新生活而加入了鐵砧公司。借助微晶片的黑客技術，法蘭克發現了國土安全部一個武器交易計劃。微晶片雖然一開始很不情願，但還是選擇與法蘭克合作獲取這批武器。

法蘭克發現他的一個舊戰友根納亨達臣躲在肯塔基州，隨後更發現橙色特工就是中情局機密行動部門主管威廉羅連斯。法蘭克和根納遭到一支奉羅連斯之命行動的隊伍伏擊，最後身受重傷。更糟的是，通過士兵制服上的攝錄鏡頭，羅連斯得知法蘭克尚在人間。

由於法蘭克在肯塔基州的伏擊戰中受了重傷，微晶片向法蘭克信任的朋友寇蒂斯荷爾求助。瑪達尼探員與法蘭克的舊戰友比利羅素建立了關係。她無意中向他透露法蘭克還活著。羅素找到法蘭克，決心幫助舊戰友。