十二使者

泰山和他的天使團隊表面上經營私人放款事業，暗地鎖定罪犯下手。馬洛勸米爾回團隊，但米爾因預見不祥的未來而焦慮不安，傾向獨自行動。同時，薩旻為了恢復力量，尋找遠古被封印已久的惡魔。

泰山心中充滿罪惡感，不斷想起過去的失敗。薩旻請求妖怪協助尋找靈魂石，將追隨者變成了惡魔，覬覦米爾的龍能量。一只墜飾發出奇異光芒，預示著惡魔的歸來，令天使們不安。

天使遭惡魔猛烈攻擊而受傷，泰山看見傷勢很擔心。馬洛隱瞞昊鬼復活的駭人消息，秘密指派元勝去找尋薩旻。昊鬼以千里眼找到靈魂石，手中緊握並誓言復仇。

馬洛告訴泰山昊鬼已復活，而且薩旻和其他惡魔都回來了。元勝潛入惡魔陣營，打探到他們的集會地點，泰山和馬洛趕往現場，感受到一股邪惡的氣息。此時，惡魔盯上泰山唯一在乎的人類金善。

泰山為保護天使和金善，對抗變成惡魔的追隨者，薩旻卻趁機攻擊鈴兒並綁架米爾。昊鬼吸收米爾的龍能量和靈魂石力量，卻因負荷不了而倒下。馬洛對上薩旻的追隨者，釋放其法杖的全部力量。

昊鬼盜走靈魂石，和薩旻爆發激戰。雖然昊鬼一度壓制薩旻，但靈魂石的力量迅速癒合了薩旻的傷口，昊鬼於是和米爾與會長逃離現場。泰山走投無路，只好打開他已封印多年的地獄之門，天使的力量因此恢復，但同時也釋出席捲全球的邪惡浪潮。