融合一年之後，忍者粉絲阿林和他的朋友蘇拉，冒險去拯救一條名叫"盧"的被獵殺幼龍。

勞埃德、阿林和蘇拉跟隨盧到盧的家族聚居處。他們發現了一種奇怪的新力量，而這種力種居然可以與跟隨他們的龍獵人抗衡。

阿林和蘇拉偷偷溜出修道院，並參加了十字路口嘉年華。他們更利用他們所學到的去揭露一個邪惡陰謀。

當一架無人駕駛的使命號飛入修道院時，勞埃德、阿林、蘇拉和盧跟着線索找到在交戰的國度中被捕的赤地和赤蘭。

在漂浮的騰雲國發生了融合地震，逼便忍者和離開常居地的怪物一戰。而且，忍者更在騰雲國找到答案和一位新的元素大師。

蘇拉發現她小時候的發明被邪惡所利用，而此發明更導致帝國將會進行一項新任務。可是此時，她、阿林、勞埃德和盧卻分開了。