T1, E5: Kotaro recuerda las palabras de Yukari sobre vencer al “Rey de la creación”. Nobuhiko aparece y le dice que Aoi está en su ciudad natal. Allí, Bilgenia los espera. Aoi y su madre son capturadas. Kotaro intenta rescatarlas, pero una “mantis” se interpone. En la batalla, se entera de la verdad y su odio hacia Bilgenia aumenta, lo que provoca que Black Sun manifieste sus poderes nuevos.