T1, E7: Hace tres años: Eclipse es reclutado por Thunderbird y Polaris para el Subterráneo Mutante y se aleja de Carmen y el cártel. Hoy: Eclipse recibe una llamada de Carmen, quien le propone un trato para ayudar a proteger tanto al cártel como al Subterráneo Mutante. Sin embargo, Polaris se da cuenta de adonde ha ido Eclipse, y ella y Dreamer tratan de encontrarlo. Reed y Sage revisan algunos archivos secretos que han recuperado y se enteran de que los Servicios Centinela seleccionan mutantes para convertir basados en si tienen poderes que serían útiles. También encuentran información alarmante sobre el nuevo amigo de Lauren, Wes, justo cuando su romance está floreciendo. Jace da luz verde a un programa especial de vigilancia con la ayuda del Dr. Campbell, que implica el uso de mutantes convertidos en el campo por primera vez. El programa es totalmente ilegal, y Campbell hace todo lo posible para evitar que el Departamento de Justicia cierre el programa, lo que molesta a Jace. Y Thunderbird rastrea a Blink para tratar de convencerla de que regrese, y termina ayudándola a localizar un camino al que intentaba entrar mientras estaba enferma… un camino con una conexión a su vida pasada.