T1, E7: Los Orsini se revelan como los autores intelectuales del ataque a Giulia. Rodrigo le dice a sus hombres que lleven armas. Juan ignora los consejos de sus oficiales y fracasa estrepitosamente. Mientras tanto, el ejército francés entra en Italia y el rey Carlos VIII reclama el reino de Nápoles. César es un brillante estratega, pero Rodrigo lo ve como su sucesor en la Santa Sede.