T1, E1: Kazuya y Jun llegan a la Academia Eisei para estudiar como Artists y convertirse en Perception Artists, pero Kazuya además quiere reencontrarse con un viejo amigo de la infancia de ambos, Kyo, quien está en el último año del curso de Graders, la otra mitad de un equipo de creadores de Perception Art. Sin embargo, Kyo no parece querer saber nada de sus viejos amigos, aunque el destino le tiene...