Kent es un excelente padre de familia que para la fiesta de cumpleaños de su pequeño hijo de útima hora se ve obligado a conseguir un traje de payaso para animar la fiesta. Pero cuando quiera quitarse el disfraz, descubrirá que una terrible maldición le impide hacerlo. Y mientras intenta todo los métodos para despojarse del traje poco a poco su personalidad irá sufriendo terroríficos cambios hasta convertirse en un perverso y diabólico ser que acechará a los niños y no se detendrá ante nada.