Azul y Paula acaban de perder a su mamá, Teresa. La hermana mayor decide cremar el cuerpo pero Azul no se conforma y busca dinero entre las cosas de su madre para costear un entierro. Revisando los cajones descubre una foto: Paula en realidad no es su hermana sino su mamá y Teresa su abuela. Azul entra en shock y quiere saber sobre su padre. Paula le cuenta que fue un romance pasajero en la adolescencia. El deseo de Azul por conocerlo y la culpa de Paula por la mentira son el motor de las protagonistas para partir, casi sin recursos, hacia Uruguay. El viaje continúa y con cada experiencia van recuperando un poco de su historia y construyendo el nuevo vínculo. Las esperan las aventuras del camino y un atardecer mágico, escenario ideal donde volver a elegirse y reinventarse. Algunas secuencias o patrones de luces intermitentes pueden afectar a espectadores fotosensibles.