Un bailarín (Fred Astaire) decide sustituir a sus parejas profesionales habituales encontrar la primera bailarina. Posibilidad hace que se cruce en su camino una gran bailarina (Judy Garland), que se sentirá inmediatamente atraído. Película producida por Arthur Freed especialista de los golpes, lo que marca el regreso de Fred Astaire al cine, después de dos años de inactividad.