Con sólo nueve años, Chance Watson ya se acostumbró a mentir, engañar, robar y va muy mal en la escuela. Una noche, algo mágico y maravilloso sucede - un misterioso perro pastor aparece para el chico y promete realizar todos los sueños de Chance, pero con una importante condición: que el niño siga algunas reglas. En poco tiempo, Chance cambia no sólo su vida, sino también las vidas de muchos compañeros de su escuela, con la magia ayuda de su nuevo amigo. A pesar de las cosas buenas que suceden, empiezan a preguntarse si el perro es real o sólo fruto de la imaginación fértil de Chance.