La película retrata los últimos años de vida de José María Morelos y Pavón (1812-1815), caudillo de la independencia mexicana quien tras burlar el cerco del Gral. Calleja, en Cuautla, reorganiza sus tropas y toma la ciudad de Oaxaca.
Reparto Dagoberto Gama, Raúl Méndez, Juan Ignacio Aranda
Dirección Antonio Serrano