Es el verano de 1989. Ted Henley (Jared Breeze), de nueve años, y su padre John (David Morse) son los dueños del Motel Mt. Vista, un centro turístico casi en ruinas escondido en las montañas del oeste de los Estados Unidos. Desde que la madre de Ted los dejó, John ha caído en el abatimiento y dejado que Ted se valga por sí mismo. En este aislamiento, sin tener un padre que lleve las riendas, los impulsos más oscuros de Ted empiezan a manifestarse. La llegada de un vagabundo misterioso, William Colby (Rainn Wilson), cautiva al joven Ted y los dos forman una amistad singular... y preparan el camino para la perturbadora metamorfosis final de Ted.