Sidney Poitier, en su tercera y última aparición como el detective de homicidios de San Francisco Virgil Tibbs (de Al calor de la noche y Noche sin fin), acude en ayuda de un grupo de justicieros estudiantes que hicieron una redada en una fábrica de muebles…que en realidad es la tapadera de un tráfico de heroína. Cuando el encargado es asesinado, el grupo reconoce ante Tibbs haber robado $5 millones en drogas para sacarlas de la calle, pero sin matar a nadie. Basada en el personaje creado por John Ball.