Armin Shimerman

Buffy regresa de sus vacaciones de verano con una "mala actitud" y pesadillas recurrentes que involucran al Maestro, incluso cuando el Elegido y sus seguidores planifican su venganza.

Phoebe les dice a Piper y Paige que Cole y ella esperan un hijo. Mientras tanto, Piper y Paige se unen a un mago para detener la coronación de la nueva Fuente, sin saber que es Cole y que Phoebe pronto será su reina en el Inframundo.

Buck, el perro, tiene intenciones románticas con todas las perras del barrio, pero arruina las esperanzas de Peg y de Al de convertirse en criadores adinerados cuando se niega a cortejar a una perra mimada con pedigrí

Buffy, sus amigos y todos los estudiantes de la secundaria Sunnydale se preparan para enfrentarse al alcalde y su horda de vampiros en una batalla que parece imposible para salvar a la ciudad.

Mientras están lanzando un hechizo para ayudar a Anya a recuperar sus poderes, Willow y Anya inadvertidamente convocan a la gemela malvada de Willow, una vampira de un universo alternativo.

Para distraer a Buffy y evitar que interfiera en la ascensión del alcalde, Faith le dispara una flecha a Angel cuyo veneno solo puede ser curado con la sangre de un cazavampiros.