Caroline Ford

El sitio oscuro de Storybrooke avanza mientras los oscuros escogen a un vivo para sacrificar y volver al umbral de los vivos. Gold aconseja a Mary Margaret, David y al resto pasar sus últimos momentos con sus seres queridos. Emma sabe que es responsable. El problema es Garfio oscuro.

Merlín lidera una misión para reunir a la daga con Excalibur para salvar a Emma de la oscuridad. Entran al castillo de Arturo para quitarle la espada rota al rey maniático. Merlín lleva a Emma en una travesía para enfrentar a su archienemigo y recuperar la chispa para reforjar Excalibur.

En un recuerdo de Camelot, Garfio se convierte en un oscuro y su sed de venganza contra Rumplestiltskin se reaviva. Los hechos en Camelot llegan al presente y se produce un enfrentamiento entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad.