Mientras investigan asesinatos sin resolver donde a las víctimas les quitaron los órganos, Mulder descubre un experimento de alteración de especies que podría retrotraerse a su propio padre.
Mientras un huracán azota la costa de Florida, los agentes buscan un monstruo marino que Arthur Dales cree que es responsable de la desaparición de una pareja y su hijo.
Un hombre se enfrenta a la ejecución.