Mientras Gordon y Bullock buscan la fuente de una nueva droga callejera que está arrasando las calles de Gotham, Oswald Cobblepot trabaja para entrar más a fondo en el círculo de Maroni.
La asignación del Det. Gordon en Arkham Asylum tiene un comienzo difícil cuando un asesinato provoca una investigación, que lo lleva a conocer a la Dra. Leslie Tompkins (MORENA BACCARIN).
Gordon y Bullock localizan a un justiciero que está matando a ciudadanos corruptos de Gotham con globos meteorológicos. Además, Oswald Cobblepot/Penguin (ROBIN LORD TAYLOR) regresa a Gotham.
Mientras Gordon y Bullock persiguen a un asesino que ataca a víctimas con fobias graves, Fish Mooney revela un secreto de Oswald, causando que Maroni (DAVID ZAYAS) ponga su lealtad a prueba.
Ogre debilita a Barbara por completo, mientras que Gordon y Bullock lo rastrean. Mientras tanto, Penguin lidera una masacre, y Bruce se entera de la verdad sobre Wayne Enterprises.