El equipo de la UAC busca a un asesino en serie a lo largo del Sendero de los Apalaches en la Virginia rural.
Kate se enfrenta a su pasado. El roce de Randall con la fama viral genera un descubrimiento inesperado. Kevin debate el mejor camino para su futuro.
El equipo de NCIS entra en acción cuando imágenes de una cámara de vigilancia muestran una emboscada a un humvee que transporta marines en el desierto. Mientras tanto, Nate vuelve de su misión misteriosa.
Coulson y el equipo descubren que el pasado de la persona menos esperada de S.H.I.E.L.D., podría tener la clave para detener la destrucción de la tierra.