Los chicos son interrogados por el FBI para garantizar la seguridad de Howard.
Aunque Buffy ahora tiene a Faith de su lado, aún no son competencia para el Primero, quien tiene de su lado a un joven pastor llamado Caleb.
Cuando Faith intenta asumir el liderazgo de Buffy, se dirige sola al viñedo para confrontar a Caleb y encuentra un arma maravillosa en una cámara subterránea.
En una apuesta desesperada, Buffy y las potenciales cazadoras deciden que, en vez de esperar a ser atacadas, abrirán el sello de Danthalzar y llevarán la batalla directo al Primero.
Mientras el grupo lucha contra criaturas de la boca del infierno, Xander tiene su propia aventura cuando se topa con un grupo de cadáveres reanimados que quieren volar la escuela secundaria.