El plan de Will y Carlton de tener la casa solo para ellos y unas sensuales chicas francesas se viene abajo con la visita inesperada de la tía Helen.
Will se pone celoso e infantil cuando su madre llega de visita con un hombre que fácilmente podría convertirse en el nuevo padrastro de Will.
Cuando aparece el cadáver de un cantante estadounidense en una carretera rural de las Montañas Azules de Jamaica, se llama al Equipo de Respuesta Internacional para que investigue.
Cuando su hijo no puede pasar las fiestas con él, un melancólico Frasier aprende el verdadero espíritu de la Navidad gracias a un grupo de extraños.