Cuando tres trabajadores de un restaurante son asesinados en un robo/homicidio en Las Vegas, Nuevo México, la UAC busca pistas en un caso sin resolver que ocurrió en la ciudad hace seis años.
Llaman a una conocida cirujana cardiaca pediátrica al Chastain para una cirugía extremadamente difícil en un recién nacido, pero cuando llega, AJ y Devon se dan cuenta de que no es adecuada para la cirugía y surge una situación más complicada de lo que creían. Mientras tanto, un transformista vestido de Dolly Parton ingresa a emergencias luego de colapsar en el escenario.
Mientras Raylan (Timothy Olyphant) investiga el robo que dejó al descubierto un bolso de correo diplomático escondido en la casa de su padre encarcelado, el ministerio de un nuevo predicador se interpone en el tráfico de drogas de Boyd (Walton Goggins).
Mientras el mafioso Nicky Augustine (actor invitado Mike O'Malley) apunta a Winona (Natalie Zea) para que convenza a Raylan de que entregue a Drew Thompson, Boyd y Ava elaboran una inteligente treta para deshacerse de un cadáver que los relaciona con un homicidio.
Un pirata informático lleva a Raylan (Timothy Olyphant) a una misión imposible. Ava (Joelle Carter) busca asegurar su seguridad en prisión, mientras Boyd (Walton Goggins) y Johnny (David Meunier) se ponen en guardia por un negocio de heroína en México.