Alan, el hermano de Charlie, y su sobrino Jake llegan inesperadamente.
Susan invita al Dr. Ron a conocer a Karl después de que este se entera de su matrimonio concertado. Gaby y Carlos intentan encontrar un bebé para adoptar. Para combatir el intento de extorsión de Andrew, Bree se une a AA.
La Reina Malvada se prepara para vengarse de Blancanieves, a pesar de las advertencias que recibe sobre el poder oscuro que va a desatar. En Storybrooke, Regina confía en que sus intentos de sacar a Emma del pueblo tendrán éxito, pero Emma está decidida a quedarse y proteger a Henry.
Al descubrir el doloroso pasado de Sookie, Bill decide entrar en acción. Mientras tanto, Jason va a Fangtasia para buscar algo de V.
Sookie es atacada por una misteriosa creatura, por lo que Bill pide ayuda a Eric en Fangtasia, donde descubrirán el secuestro de Lafayette.
