Los residentes del Seattle Grace y del Mercy West compiten por sus carreras cuando comienza la fusión de los hospitales. Arizona apoya a una enfurecida Callie.
Los padres del paciente de diez años de Arizona ofrecen una donación generosa para el hospital, pero Arizona tiene un conflicto de intereses cuando las condiciones del paciente empeoran. Cristina prueba sus límites con Owen.
Owen recluta a su compañera veterana de Irak para que sea la nueva cirujana cardiotorácica, pero Cristina cuestiona las habilidades de la nueva cirujana. Izzie regresa con su mentor de la secundaria para buscar tratamiento para la demencia.
El hospital experimenta una crisis sin precedentes. Se ponen a prueba las habilidades quirúrgicas de Meredith y Cristina.
Cuando el técnico de laboratorio, Isaac, descubre que tiene un tumor inoperable alrededor de su columna, le pide ayuda a Derek. Derek desafía la autoridad de Richard.