Elijah toma el asunto en sus propias manos y recibe una interesante oferta de una mujer (PETA SERGEANT) de una poderosa familia local. Klaus ofrece un trato a Jackson (NATHAN PARSONS).
Mientras Klaus sufre de pesadillas sobre su padre, Mikael (SEBASTIAN ROCHÉ), se ve obligado a examinar su relación problemática con su propio hijo adoptivo, Marcel.
Después de un ataque sorpresa a Marcel, Davina y Cami se unen para acabar con Klaus, quien desesperado por proteger a sus seres queridos, toma una dolorosa decisión.
Al darse cuenta de que un plan de Klaus terminará con todos los vampiros del Barrio Francés, Marcel reúne un ejército para acabar con los Mikaelsons y recuperar el control de la ciudad.