Raphael Alejandro

Luego de que Zelena le robara el corazón, Regina lanza un hechizo que atraviesa el portal para hablar con su difunta madre, Cora, y descubrir por qué abandonó a Zelena, y Bella descubre los planes de Zelena. En el pasado, Cora es engañada por un hombre que dice ser un príncipe.

Elsa, asustada y confundida, está en Storybrooke y crea un monstruo de nieve protector. Regina cree que su final feliz se arruinó. Garfio nota que Emma lo evita. Anna sabe que sus padres, que murieron, iban en una misión relacionada con los poderes de Elsa. Quiere saber qué buscaban.

Para proteger a Emma, Regina intensifica de manera sorprendente su manera de actuar para el bien. En una celebración, David y Robin deben actuar por un recurso vital para salvar a Emma. Garfio despliega una técnica con la esperanza de traer a Emma de nuevo a la luz.

Mary Margaret y David celebran el nombramiento de su hijo. Emma y Garfio son arrastrados hacia el portal de Zelena, y aparecen en el Bosque Encantado del pasado, pero mientras buscan la forma de regresar, no deben alterar nada o la vida de todos estará en riesgo, incluso la propia.

Después de convertirse en el Oscuro, Emma desaparece y los héroes deben unirse para salvarla, pero antes tienen que encontrarla, lo que requerirá la ayuda de un aliado.

Emma regresa a Storybrooke con Henry y se reúne con sus amigos y familia, pero descubre que no recuerdan cómo regresaron al pueblo, ni su último año en la tierra de cuentos. Emma sabe que hay un responsable y se une a Regina para averiguarlo. En el pasado, Regina vuelve a su castillo.